Private Clients und Family Office
Vermögen, Familie und Unternehmen aus einer Hand geordnet. Einkommensteuer, Kapitalvermögen, Immobilien, Schenkung und Erbschaft.
Das Vermögen ist über Jahrzehnte gewachsen: Unternehmen, Immobilien im In- und Ausland, Beteiligungen, Depots. Die Einkommensteuererklärung füllt einen Ordner, die Einkünfte aus Kapitalvermögen kommen aus drei Ländern, und niemand hat je das Ganze auf einmal angesehen. Die nächste Generation soll beteiligt werden, ohne dass die Eltern die Steuerung verlieren. Testament, Ehevertrag und Gesellschaftsvertrag stammen von verschiedenen Beratern und widersprechen sich. Wir sorgen dafür, dass Struktur, Steuern und Verträge zusammenpassen.
Vermögen strukturieren, Bewertung, Verträge und laufende Betreuung
Vermögen strukturieren
- Familiengesellschaft als Klammer um Vermögen und Beteiligungen
- Familienstiftung oder Holding: was zu Ihrer Familie passt, und was nicht
- Immobilien im Privatvermögen: halten, übertragen, umstrukturieren
- Wegzug und Rückkehr, Wohnsitz im Ausland
Bewertung nach Steuerrecht
- Bewertung von Unternehmen und Beteiligungen nach dem Bewertungsgesetz
- Grundlage für Erbschaft- und Schenkungsteuer, verlässlich und begründet
- Abgrenzung zum Verkehrswert nach IDW S 1, damit Sie beide Zahlen einordnen können
Familie und Verträge
- Testament, Ehevertrag und Gesellschaftsvertrag aufeinander abstimmen
- Schenken oder vererben: Güterstandsschaukel, Nießbrauch, Pflichtteil
- Kinder beteiligen, ohne die Steuerung aus der Hand zu geben
- Rechtsanwalt und Steuerberater an einem Tisch, im selben Haus
Laufende Betreuung
- Steuererklärungen der Familie neben denen des Unternehmens
- Ein Ansprechpartner für Familie und Unternehmen, kein Wechsel der Zuständigkeit
- Jährlicher Blick auf das Ganze, nicht nur auf die Erklärung
Beratung, an der wir nichts anderes verdienen
Wir verdienen an der Beratung, und nur daran. Deshalb können wir Ihnen sagen, dass eine Struktur nicht nötig ist, oder dass ein Produkt, das Ihnen jemand anbietet, steuerlich keinen Sinn ergibt. Über 75 Jahre Betreuung von Unternehmerfamilien in München sind der Beleg, dass das funktioniert.
Häufige Fragen von Unternehmerfamilien
Nicht ab einer Summe, sondern ab einer Frage: Sobald Unternehmen, Immobilien und Familie steuerlich ineinandergreifen, lohnt es sich, das Ganze einmal anzusehen.
Einmal das Ganze ansehen.
Ein vertrauliches Gespräch von einer Stunde, ohne Unterlagen. Danach wissen Sie, ob es etwas zu tun gibt.